[비즈니스포스트] 신한금융지주가 단단한 펀더멘털(기초역량)을 바탕으로 주주환원을 지속적으로 확대해 나갈 것으로 전망됐다.
설용진 SK증권 연구원은 9일 신한지주 목표주가 5만7천 원, 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지했다.
신한지주 주가는 전날 4만6250원에 거래를 마쳤다.
신한지주는 올해 1분기 연결기준 영업이익 2조6800억 원, 순이익 1조3480억 원을 거뒀다.
영업이익은 1년 전보다 17.77% 늘었으나 순이익은 4.70% 줄어들었다.
설 연구원은 이를 놓고 “신한지주의 1분기 실적은 전반적으로 펀더멘털 측면에서 양호했다고 판단한다”고 말했다.
원화 대출이 성장세를 보이며 이자이익이 안정적으로 개선됐고 비이자이익도 수수료이익, 보험손익을 중심으로 안정적 흐름을 보인 것으로 파악됐다.
설 연구원은 “홍콩H지수 관련 주가연계증권(ELS) 배상비용 등 일회성 요인을 제외한 분기별 경상 손익은 약 1조4천억 원~1조5천억 원으로 추정되며 올해 남은 분기도 이 같은 안정적 실적 흐름이 지속될 것이다”고 바라봤다.
신한지주는 안정적 실적을 바탕으로 한 주주환원 확대도 예상됐다.
신한지주는 지속적으로 자사주 매입과 소각을 실시하고 있다. 올해 2월 약 1500억 원의 자사주 매입⠂소각을 발표했으며 4월에도 약 3천억 원의 자사주 매입⠂소각을 발표했다.
설 연구원은 “연중 약 37% 수준의 총 주주환원율을 시행한다고 가정할 경우 올해 3분기 실적발표 시점에 약 2천억 원의 자사주 매입⠂소각을 발표할 것으로 전망된다”고 말했다. 김태영 기자
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