크레센도PE, 서진시스템 지분 팔아 537억 회수… “인수금융 상환”

사모펀드(PEF) 운용사 크레센도에쿼티파트너스(크레센도PE)는 서진시스템 지분 일부를 블록딜(시간 외 대량매매)로 매각했다.

28일 크레센도PE는 이날 장 시작 전 블록딜 방식으로 자신들이 보유한 서진시스템 주식 1154만3018주 중 174만2488주를 처분했다고 공시했다. 주식은 국내외 투자자에 나눠 매각됐으며 거래 주관은 한국투자증권이 맡았다.

매각 금액은 537억원이다. 매각 규모는 서진시스템 발행주식 5570만2423주에서 약 3.13%에 해당한다. 주당 매각 가격은 전날 종가인 주당 3만2750원 대비 5.9% 할인율이 적용된 3만818원이다.

크레센도PE의 서진시스템 소유 지분율은 기존 20%에서 17%로 조정됐으나, 2대주주 자리는 유지한다. 이번 거래로 확보한 자금은 모두 인수금융으로 빌린 자금을 갚는 데 사용할 계획이다.

박진수 크레센도PE 부대표는 “인수금융이 전액 상환되면서 금융비용 부담을 없애고, 추가 상환 위험을 전부 해소했다”며 “남은 주식을 안정적으로 오래 보유하기 위해 일부 지분 매각을 결정했다”라고 설명했다.

서진시스템은 올 1분기 연결기준 매출액 3257억원, 영업이익 433억원을 기록했다. 전기차와 배터리 부품, 반도체 장비, 통신장비, 데이터센터 사업 부문, 에너지저장장치(ESS) 등 다양한 사업을 하고 있다.

• 日 금융청 국장 “밸류업 비결은 세제 인센티브… 구조 개혁 동반돼야”
• [특징주] 에코프로비엠 3%대 하락…하이투자 “투자 의견 매도 하향”
• 매출 뻥튀기 위해 ‘빵집’ 인수한 이 회사, 코로나 백신 개발한다며 폭탄 유증
• [단독] 센트로이드, 글로벌 2대 레이저 의료기기 칸델라 인수 추진… 인수가 9000억 안팎
• [특징주] 얼마 만이야… LG전자, 10만원 선 회복